Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin d'année ! Nos agences seront fermées du lundi lundi 26 au vendredi 30 décembre inclus.

Patrimoine

Car le patrimoine doit-être protégé et réfléchi, nos fiscalistes répondent à vos questions et vous accompagnent dans les choix les plus judicieux pour votre entreprise.

Evaluer son entreprise

Une entrée - sortie d’associé, l’arrivée d’un nouvel actionnaire, l’envie de vendre ou à un carrefour dans la stratégie de l’entreprise, c’est à ce moment-là que la question de la valeur de l’entreprise se pose.
Parce qu’il est important d’avoir une valeur expertisée pour pouvoir bien engager sa négociation, 
Parce qu’une évaluation est avant tout une analyse de marché et du positionnement de l’entreprise  et un diagnostic des forces et faiblesses de l’entreprise,
Parce que l’intervention de nos spécialistes est de nature à favoriser l’acceptation de la valeur et la construction d’un consensus
Nous choisissons les méthodes d’évaluations adaptées à votre activité, et les mettons en œuvre pour aboutir à une fourchette de 
valorisation
.

  • Valeur expertisée de son entreprise
  • Analyse des forces et faiblesses de l'entreprise

Réfléchir à la transmission ou cession de l'entreprise

Notre premier conseil : il n’est jamais trop tôt pour y réfléchir, le préparer et en parler.
Quels souhaits, quels objectifs et quelles modalités dans cette cession ?
Comment passer la main dans les meilleures conditions possibles ?
Quel capital disponible en cas de vente ?  
Quels droits à payer en cas de donation ? 
C’est à travers ces questions que nous vous aiderons à définir les étapes de votre projet de cession et à le construire
Une analyse chiffrée des conséquences financières de chacun des choix vous permettra de prendre les bonnes décisions.

  • Se poser les bonnes questions
  • Se préparer pour partir en toute sérennité
  • Construire le plan d'actions pour servir vos intérêts et objectifs

Réfléchir à sa stratégie patrimoniale

Avant de faire un investissement important, pour réaliser un état des lieux de votre patrimoine, pour anticiper des besoins financiers futurs, le bilan patrimonial est une étape importante pour se projeter dans l’avenir.
Nos conseillers vous accompagnent pour définir vos objectifs. Ils réalisent avec vous un état des lieux exhaustif de votre situation globale (patrimoniale, revenus, couvertures actuelles), afin d’établir des préconisations stratégiques
Ils évaluent l’impact d’une succession non préparée vis-à-vis de vos héritiers et conjoint en chiffrant les droits à payer et mettent ainsi en avant les enjeux du patrimoine à transmettre et les leviers d’action pour l’optimiser.
Avec cette étude vos choix sont traduits au travers d’un plan d’actions

  • Un plan d'actions sur mesure pour gérer votre patrimoine
  • Solutions personnalisées pour préparer votre départ

Mettre en place sa stratégie d'investissement financier

Même si tout le monde peut être concerné à un moment de sa vie, optimiser son patrimoine financier peut s’avérer plus délicat qu’il n’y parait. Cela nécessite d’être capable de comprendre le fonctionnement de nombreux placements et d’en identifier les risques parmi une offre pléthorique
Parce que mener cette réflexion peut être complexe, nous vous accompagnons pour identifier les options possibles de placements en adéquation avec vos objectifs, le revenu financier souhaité et le profil qui vous correspond
Grâce à notre conseil spécialisé, vous pourrez élaborer une stratégie en étant capable d’arbitrer entre les différentes possibilités de  placements.
Notre objectif : que vous soyez acteur des décisions retenues grâce à un conseil en parfaite objectivité et avec une totale indépendance.

  • Identifier les meilleures options de placements
  • Bénéficier d'un conseil d'expert en fonction de vos objectifs